«جیمز باند» (کانری) با پی گیری ماجرای قاچاق الماس در می یابد که دشمن دیرین، «بلوفلد» (گری) می خواهد با الماس، لیزر غول آسایی بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشینگتن را نشانه بگیرد...

اتوموبیل حامل «جانت» (ساراندون) و «براد» (باستویک) که تازه با یک دیگر نامزد شده اند، در جاده ای خراب می شود و آنان در هوایی توفانی برای کمک به خانه ی بزرگی مراجعه می کنند. خیلی زود روشن می شود که خانه در تصرف بیگانگان از سیاره ای دور به نام ترانسیلوانیاست...

بار دیگر شرلوک هلمز و دکتر واتسون معماهای پیچیده ای را از قبیل پای شیطان، برق نقره ای، برنامه های بروس پارتینگتون و . .. را حل می کنند.

شخصیت داستانی "شرلوک هولمز" نخستین بار در سال ۱۸۸۷و توسط نویسنده و پزشک اسکاتلندی "آرتور کونان دویل" ساخته و پرداخته شد و در کتاب‌ها مطرح شد. "شرلوک هولمز" نام یک کاراگاه تخیلی و داستانی است که در اواخر سده ۱۹ و آغاز سده بیستم معرفی شد. كارآگاهی كه وجود خارجی نداشت، طرفداران پروپاقرصی در دنیا پیدا كرد به گونه‌ای كه صدها انجمن و گروه به طرفداری او در دنیا تشكیل و مجموعه‌ای از لباس‌های شخصی‌اش در لندن در موزه‌ای نگهداری شد.

سازمان بین المللی جنایی، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهانی سوم است. اما «جیمز باند» (کانری) وارد عمل می شود و خیلی زود مرکز فرماندهی دشمن در اطراف آتشفشان خاموشی را شناسایی می کند...